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    苯乙烯首秀开门红、乙二醇放量重挫!库存去化未提振,螺纹四季度有戏吗?

    2019-09-27 07:46:03 来源:和讯网 已入驻财经号 作者:佚名
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      9月26日,国内商品期货市场多品种调转风向,但仍以下行为主。能化板块跌幅居前,乙二醇放量重挫近3%,原油跌近2%,橡胶、燃油跌逾1%,今天上市苯乙烯高开低走小腹收涨0.7%;贵金属期货掉头向下,沪银跌近3%,沪金跌逾1%;黑色系分化,库存去化未能提振钢材期货走势,但铁矿石尾盘回涨涨逾2%,热卷、螺纹跌逾1%;农产品(000061,股吧)涨跌互现,豆二跌近2%,菜籽、大豆跌近1%,油脂油料走跌,白糖涨逾1%,红枣涨近1%;有色表现平平。

      
        

      黑色系来看,今日铁矿石涨逾2%,螺纹跌逾1%。近期巴西、澳洲铁矿石发运量较上半年矿难、飓风影响之时显著回升,下半年供应环比上半年预计将有较大增量。但这基本完全反映在远月贴水之中,而目前总体发运量仍略低于去年四季度的水平,期货市场有过度预期之嫌。并且9月和10月力拓和必和必拓设备及运输线路检修大概率会影响铁矿石发运。国内矿方面,新中国成立70周年大庆或使部分地区生产受限。整体来看,本年度供应紧张的局面难以根本性扭转,供给端仍然偏紧。

      钢材市场未能受到去库存提振。钢材需求是钢材市场形势的压舱石,了解今年四季度中国钢材市场走向,必须分析其需求形势。兰格钢铁陈克新表示,前三季度全国钢材需求强劲增长之后,预计今年今年四季度全国钢材需求形势依然不错,全年粗钢表观消费量将超过9.3亿吨,比上年增长7%以上。如果加上同期7000多万吨的粗钢出口量(钢材出口量折算),2019年中国粗钢需求总量将达到10亿吨,跃上一个新台阶。今年四季度中国钢材(粗钢)总量需求继续增长的推动力量,主要来自于以下几个方面:一是基建投资加码,拉动钢材消费。二是今年“冬储”需求有可能增加,产生额外钢材需求。三是行情跌落挤出泡沫,提供购买需求空间。四是全球货币宽松,营造了稳定钢材市场需求的良好资金环境。五是中美贸易谈判积极成果谨慎乐观,改善中国钢材出口需求。

      因此,陈克新认为,今年四季度中国钢材需求形势应该不错,有可能出现“淡季不淡”,但依然不足以推动钢材行情反转,出现单边扬升态势,而是继续宽幅震荡,不断出现价格跌落后的触底反弹。

      所以出现上述局面:一是全国钢铁产量强劲增长,预计四季度全国粗钢产量增幅依然不低,预计全年粗钢产量接近或者突破10亿吨,由此形成市场行情很大压力,包括真实供应压力与心理压力两个方面。二是年前各类资金回笼:或归还贷款,或落袋为安,或机构分红(奖金)等,市场参与者们普遍保守姿态,无心恋战筹集大量资金推高行情。

      陈克新认为,今后价格震荡动力,更多地是来自于价格自生的技术性调整。螺纹钢吨价围绕3700元中位线不断上下调整。

      能化板块最近伴随着油价回调下行趋势逐步明确。EG跌幅较为明显,TA相对坚挺。从基本面上看,美国用油旺季接近尾声,各大机构的需求预测也倾向悲观。宏观方面,美国消费者信心数据疲弱,增加了油价的下行压力。综合看来,近期中东地缘政治事件引发市场关注,但考虑到类似情况难以在短期内解决,东海研究所资深分析师李婉莹对和讯期货表示,对油价重心的抬升评估是3-5美金。换言之,当前布油60-63美金/桶区间震荡相对合理,65-68美金上方空间不大。成本对能化下游产品的进一步支撑逐步减弱。

      TA方面, 供应方面,国内PTA装置开工负荷维持在历史高位,近期除佳龙60万吨装置停车外,其余装置开工正常,负荷上升至97.11%,9月供需适度累库。TA行业在供给侧改革之后,基本维持低库存的健康状态,但最近社会流通库存逐步上行,一方面反映出大部分厂商的生产意愿较强,但另一方面则说明下游需求没有得到根本性改善,旺季对去库的推动效果有限。近期TA加工费较上季度有所好转,特别是在爆炸发生之前,基本能够维持1000元/吨的水平。考虑到今年TA难以再续去年的火爆行情(当时加工费一度临近2000元/吨),因此生产商也较为谨慎,推迟了多套装置检修计划进而加紧开工,锁住利润。不过伴随近期油价回落,TA加工费也呈现压缩态势,目前水平维持在800元/吨,整体偏低,进一步坚定了生产商的检修决心。

      从最新计划来看,10月有多套装置短停或者检修。包括恒力石化(600346,股吧)220吨线计划检修半个月,华彬140万吨,虹港150万吨与汉邦60万吨在10月中上旬均有短停安排。在节假日过去之后,李婉莹认为大装置检修的落地情况将成为主导TA价格走势的最关键因素之一。EG今日下跌流畅,李婉莹认为,一方面,临近节假日,提保板上钉钉,最近一段时间以来,EG行情较为亮眼,资金在节前可能趋于谨慎,存在撤退动作。另一方面,根据相关数据源,预计下周华东到港29.6万吨。由于EG最近的强劲走势与供应偏低,去库流畅分不开,因此一旦库存变动逻辑发生改变,就容易引发市场心态发生反转。此次EG上涨的逻辑是自上而下的,下游与终端的矛盾仍未解决,坯布库存高企,前期的“抢出口”则会进一步引发后面几个月的出口数量下滑。从中长期的角度来看,EG存在投产预期,新增供应压力大,建议保持中性偏空心态对待,但由于节假日外盘容易发生变动,节前还是建议投资者谨慎操作。

      本文首发于微信公众号:和讯期货。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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