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    有色金属特立独行 四季度仍有支撑

    2019-09-28 09:47:06 来源:中国证券报·中证网 作者:佚名
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      三季度以来国内工业品期货普遍承压,文华工业品指数累计跌超4%,不过有色金属板块表现坚挺,逆市上涨7.5%。有色金属表现稳健的逻辑是什么?如何看待基本面因素对这一轮有色金属反弹行情的影响?有色金属反弹能否提振A股相关标的股价?四季度有色金属能否延续强势风采?

      本期邀请中银国际期货有色首席研究员刘超、国信期货有色资深分析师顾冯达、美尔雅期货有色分析师王艳红一起探讨。

      基本面加持

      中国证券报:从宏观角度来看,三季度以来在国内工业品期货普遍承压的背景下,有色金属板块逆市走高的逻辑是什么?

      刘超:在宏观扰动事件笼罩下,今年金融市场整体信心不足。不过,美联储9月如期宣布降息,下调联邦基金利率25个基点至1.75%-2%目标区间。中国央行也在今年第二次全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。今年全球降息的主要经济体已超20个,这种全球性宽松和低利率环境为中国财政和货币政策打开了空间,使得市场信心明显提升。

      顾冯达:三季度以来,工业品走势跌宕起伏,有色各品种走势相比其他工业品更稳健,相比外盘则凸显“内强外弱”特点。主要因素包括宏观上美联储货币政策转向宽松及中国政策维稳加强托底,叠加各品种产业在三季度接连涌现的突发事件性冲击共同影响。尤其考虑到中国经济的发展韧性较强、后续维稳政策引而不发,预计市场在经历暂时的慌乱迷茫后,大宗商品将显现投资价值,特别是有色板块。

      中国证券报:如何看待基本面因素对这一轮有色金属反弹行情的影响?

      刘超:8月以来有色下游行业陆续进入消费旺季,而上游供应问题频发,供应受限。铜方面,受自由港印尼矿山转产和五矿秘鲁矿山运输道路受阻影响,今年国内铜精矿加工费从年初的90美元/吨回落至目前的54美元/吨,精矿供应较前两年收紧。而硫酸价格下跌、加工费下滑,抑制冶炼企业增产的积极性,产量增速低于预期。铝方面,今年电解铝新增产能和复产产能总量明显减少,加上环保和突发事件导致运营减产,今年1-8月我国电解铝产量同比微增1.4%,增速明显低于GDP增速。电网投资方面,今年1-8月同比下滑15.2%,低于国家电网年初制定的增速。在逆周期调控的政策目标驱动下,预计四季度电网投资有望快速回升,从而带动基本金属的消费量出现增加。从库存方面来看,目前铜铝库存也处于偏低水平,价格具备反弹条件。

      顾冯达:国际铜价一直有着“铜博士”之称,因其与全球经济密切相关,其走势往往反映出宏观政策博弈主导,同时也受到基本面供需影响。近阶段,铜价走势呈现宽幅区间震荡的过山车行情,虽然受到宏观扰动事件拖累反弹空间受到一定限制,但底部支撑也在不断整固中得到巩固。从中长期基本面来看,未来2-3年全球铜市仍将是景气周期,中长期对铜市仍看好,对铜价四季度整体趋势并不悲观。

      王艳红:三季度以来,国内工业品期货普遍承压,有色板块涨幅最高一度涨逾10%,主要由于铅镍在三季度大幅攀升带动整个基本金属表现,加上贵金属由于避险情绪影响价格维持强势,铜铝锌像其他工业品一样并没有靓丽表现。铅下游蓄电池企业需求旺季的逐步兑现,成品库存也在不断消耗,加上环保稽查对供应的压力,其价格呈现逐步走高趋势。镍由于三季度供需重回缺口状态,全球精炼镍库存持续下滑为镍价提供较强动力,在库存低位的情况下,镍价上涨弹性大大提高。9月初印尼政府颁布出口禁令,整个供需格局的变化加上情绪方面的影响将镍价推向新的高潮。三季度,宏观扰动事件使得全球经济面临下行风险,贵金属作为避险品种受到追捧。因此,三季度在其他有色品种价格平衡的状态下,铅镍和贵金属的崛起带动了整个有色板块指数价格提升,致使在三季度国内外宏观局势严峻的背景下,工业品价格疲软,而有色板块逆市走高。
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