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    空头诅咒附身 竞争格局生变 “人造肉第一股” 市值缩水近四成

    2019-09-28 09:48:05 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
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      一则与麦当劳合作在加拿大市场推出人造肉汉堡的消息暂时提振了“人造肉第一股”Beyond Meat股价。

      该公司自今年5月上市后,前两个多月一直维持大涨小回的完美态势,7月26日股价一度冲高至239.71美元,较25美元招股价上涨近9倍,成为今年美股市场表现最佳  新股。

      Beyond Meat总股本为6050万股,若以7月26日最高价格计算,其市值已超145亿美元。但此后两个月,Beyond Meat终结疯狂涨势,股价持续走弱。本周前三个交易日,该股连续收出破位中阴线,技术走势不容乐观。26日,受与麦当劳合作消息提振,该股大涨11.58%,收于154.34美元,市值为93.4亿美元,仍较历史高点缩水35.6%。

      高速增长存隐忧

      在上市不久后发布的一季报中,Beyond Meat公布其当季净营收达到4020万美元,同比大涨215%,高于市场预期及公司先前预计。在  业绩前瞻指引中,Beyond Meat表示,一些“大客户”带来的收入预计将为第二季度和第三季度带来显著贡献,预计2019财年净营收将高于2.1亿美元,同比有望大增140%。

      7月29日,Beyond Meat公布的第二季度财报显示,当季净营收为6730万美元,同比再度大幅增长287%。公司再度上调2019财年业绩展望,预计全年净营收将达到2.4亿美元。

      按照日程安排,该公司将于11月14日公布第三季度财报。目前市场预测Beyond Meat当季净营收有望达8150万美元,同比增长210%;市场还预测Beyond Meat第四季度净营收为7160万美元,同比增长127%。

      虽然Beyond Meat业绩一直在高歌猛进,但增速放缓的隐忧已经令投资者心存疑虑。9月23日,法国巴黎  银行  分析师发布  研报,将Beyond Meat初始评级定为“落后大盘”,目标价为70美元。该评级成为了Beyond Meat本周前三个交易日股价大跌的直接导火索。

      上周加拿大“国民”快餐品牌Tim Hortons称,将在加拿大全国停止销售人造肉汉堡。尽管Tim Hortons方面表示,人造肉汉堡本来就属于“限时供应”的尝试性品种,未来可能在某个时间段再次推出,但仍然引发投资者担忧。华尔街投行Davidson分析师发布研报称,上述新闻报道将导致Beyond Meat短线更容易受到投机势力影响,给予Beyond Meat“落后大盘”评级,目标价为130美元。

      行业竞争加剧

      即便受到最新与麦当劳合作消息提振,一些市场人士仍然对Beyond Meat股价再度冲高报以怀疑态度,他们的理由是:人造肉“盛宴”的参与者越来越多,且该领域的“门槛”似乎不够高,Beyond Meat恐怕难以一枝独秀。

      随着消费者越来越意识到传统肉类消费对环境、动物福利以及人类健康的影响,很多机构认为人造肉已“不仅仅是一种时尚”。美国植物性食品协会(PBFA)发布的数据显示,2018年植物性肉类产品在美国市场的销售额增长11%,达45亿美元,远远超过食品行业整体2%的增速。透明市场研究(TMR)发布的  研究报告预计,全球肉类替代品市场未来几年将出现强劲增长,2018年-2026年期间的复合年增长率将达到6.1%。

      目前,越来越多的美国餐饮品牌热衷于向消费者提供人造肉食品,多家食品巨头也开始大举进军人造肉领域。本周,瑞士食品巨头雀巢宣布,开始向美国各地超市运送新的人造肉汉堡。其推出的Sweet Earth Awesome Burgers由豌豆蛋白和椰子油制成,两个4盎司肉饼的售价约为5.99美元,与Beyond Meat推出的Beyond Burger价格相同。一位华尔街机构分析师表示,雀巢可以凭借已建立的分销网络以及更大的营销和研究预算,缩小与Beyond Meat等竞争对手的差距,“虽然入局有些晚,但机会没有错失,雀巢公司拥有众多零售和批发食品服务客户,他们不必像其他人那样费劲地敲门”。

      行业竞争加剧,也是法国巴黎银行分析师看淡Beyond Meat的重要原因。其研报认为,尽管人造肉市场将快速增长,但进入“门槛”可以忽略不计,像雀巢、  泰森食品、  荷美尔这样的食品巨头都在研发人造肉产品,且它们拥有“更强的火力”。另外,一些超市自有品牌也在源源不断地进入这个市场,“品牌汉堡”能否最终在人造肉市场中占有重要地位还难以确定,因此目前还难以证明Beyond Meat的估值合理。

      多空双方杀红眼

      自上市以来,Beyond Meat一直是空头目标所在,其接连两个多月的持续飙升更是令空头嗅到了商机。在空头“诅咒”下,Beyond Meat股价在7月下旬见顶回落,令空头喜出望外。

      在美股市场,一些机构拥有股票头寸,可以将股票借给希望对股票做空并愿意支付借贷费(Borrow Fee)的空头投资者。费率一般取决于市场供求,对于小盘股、流动性不强的股票而言,需求量高且比较难借到,所以看空者通常愿意支付较高的借贷费率。目前,Beyond Meat总股本为6050万股,流通股本仅为1300万股,市场筹码极其稀少。金融分析公司S3 Partners的最新数据显示,目前Beyond Meat的年化借贷费率已达141.1%,令人瞠目结舌。

      数据显示,5月初Beyond Meat上市,当月底该股就被做空541万股;6月底的做空规模微幅减少至515万股;7月随即增至586万股;8月底进一步增至593万股;9月中旬降至545万股,占流通股本的约42%,是美股市场上被做空比例最大的个股之一。

      S3 Partners分析师称,由于借贷费率处于“全球最贵”水平,Beyond Meat几乎没有股票可借,做空者无法轻易建立头寸。近期有迹象显示,Beyond Meat的做空规模下降,空头继续回补的几率较高。

      近几个月以来,Beyond Meat一直是多空双方皆不退让的战场,无论多头、空头都有强烈信念。本周前三个交易日,Beyond Meat的K线出现破位,且从技术分析角度来看,长短期均线出现向下发散态势,令空头士气大振。但与麦当劳合作的消息传出提振股价,令空头账面损失不小。S3 Partners预测,26日空头浮亏近1亿美元,如果Beyond Meat股价继续飙升,借贷费率继续上升,预计不久会看到空头的崩溃。

      但空头方面也有死战不退的理由。10月29日,一些在Beyond Meat上市时被锁定的股份将可以流通,随着股份供应增加,做空成本将同步下降。另外,到11月中旬,Beyond Meat三季报将出炉,如果业绩不能大幅超预期,做空将“恰逢其时”。

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