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    华商基金李双全:看好三大领域投资机会

    2019-09-27 06:44:02 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:王宇露
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      今年以来,A股宽幅震荡,无疑增加了投资者对股票市场运行趋势判断的不确定性,加大了投资决策的难度,更成为主动权益类基金投资能力的“试金石”。近日,华商基金投资管理部副总经理、华商改革创新基金经理李双全在接受中国证券报记者专访时表示,在控制风险的前提下,行业配置和深度个股挖掘相结合是其主要的投资策略,后市看好大消费、科技创新和大金融领域的投资机会。

      关注行业配置

      从事投资研究近十年,穿越牛熊,李双全始终保持着谦逊的心态。他表示,毕业之后没有直接从事投资,而是进入实业公司,这段经历让他在做研究时更加理性、客观和全面,也对所研究公司的发展保有更多的耐心,这些特质最终体现在他的投资理念中。李双全表示,自己主要的投资理念是通过均衡配置,追求长期的绝对回报。在投资策略上,首先是防范风险,避免过大的回撤,在此基础上,抓住市场的进攻性机会,争取在中长期为投资者带来绝对回报。

      李双全表示,与早期相比,自己的投资策略有一个明显的变化。以前选择个股时,会相对偏重自下而上,虽然从中长期来看成效不错,但当出现阶段性市场风格变化或是流动性问题时,这种方法在短期内存在一定的局限性。因此,现在做研究时,在行业中观层面会投入更多精力,将行业配置与深度的个股挖掘结合起来。“尤其是阶段性景气度较高的行业,选择其中的龙头公司进行重点配置,效果会更显著。”

      具体到个股选择时,李双全认为,考察的时间维度不同,聚焦的因素也会有所区别。“从短期维度看,行业景气度是一个比较重要的因素。景气度向上的时候,行业里代表性公司的经营情况一般会比较好。而如果拉长周期来看,则需要综合考量多种因素,包括行业的发展趋势、竞争格局、上下游的议价能力以及管理团队等。”

      在李双全看来,做好投资需要专注于自己的能力圈,在自己深度了解的行业内选择景气度较好的行业和代表性公司,才能进行更深入的研究,并把握其中长期趋势和短期变化,对问题迅速反应。如果关注的标的过于分散,研究的效果就会减弱。

      看好消费、科技创新与金融

      李双全认为,目前市场处在相对低估的位置,后市看好大消费、科技创新和大金融这三个领域。消费板块方面,李双全表示,从行业的景气度来讲,目前处在消费升级阶段,消费者对消费品质追求的提升推动了国内很多品牌的发展,包括高端白酒、纺织服装类和大健康里的创新药公司。另外,外资不断流入A股市场,其大部分资金也配置到大消费领域。随着市场的不断开放,边际资金流入之后,消费板块的行情将会有较强的持续性。

      科技创新领域方面,李双全表示,科创板的推出是今年市场的标志性事件。“我们越来越意识到科技创新对于整个经济结构调整、产业升级和资源配置的重大意义。具体来看,我们关注包括5G、华为产业链等公司。目前5G还处于基础设施建设阶段,等到5G手机推出,以及5G与AI结合之后,新的应用场景将会产生,整个产业链也会更多受益。”另外,李双全认为,不论从政策利好还是行业景气度来看,医疗信息化板块也是非常值得关注的。

      对于大金融,与一些基金经理偏好保险板块不同,李双全重点关注券商板块。李双全认为,从消费升级的逻辑来看,保险的消费属性具有一定优势,但从投资端来看,利率下行对其未来的投资收益会有一定影响,因而投资时点的选择较为关键。“至于券商板块,随着各项业务不断松绑,政策上对资本市场也较为呵护,未来整个券商板块的估值或有系统性提升的机会。”

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