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    10月不缺剧情!几路资金悄然吸筹 机构如何预判四季度行情?

    2019-09-27 13:22:23 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:叶斯琦
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      今天是“十一”假期前倒数第二个交易日,市场不缺乏亮点。

      上午A股市场的主角是中小板和创业板,中小板指和创业板指异军突起,农林牧渔和电子元器件更是成为行业板块中一抹火红的亮色。

      数据显示,过去十年当中,国庆节后的第一周上证指数和深证综指上涨次数居多。

      对于10月,机构怎么看?

      中小板和创业板成亮点

      截至9月27日午间收盘,主要股指走势分化。上证指数几乎持平,报2928.97点;深证成指小幅涨0.73%,报9533.49点;中小板指涨1.05%,报6052.75点;创业板指大涨1.18%,报1643点。不过,量能相对萎缩。

      行业方面,农业和科技成为主线。农林牧渔、电子元器件行业涨幅均超2%,分别达到2.75%、2.15%。消费电子、数字货币、虚拟现实等科技股成为亮点。

      A股主要股指和板块表现概览
          有机构资金抢筹

      实际上,近期公募基金仓位连续抬升。数据显示,截至9月26日,偏股混合型基金股票投资比例为82%,创下2019年6月以来新高。

      6月以来偏股混合型基金的股票仓位
          从沪深股通资金流向看,数据显示,北向资金近期持续净流入。9月以来的18个交易日内(截至26日),北向资金仅2个交易日是净流出。

      另据东方财富数据,截至27日午间收盘,北向资金半日净流入4.6亿元,其中沪股通净流出3.86亿元,深股通净流入8.46亿元。

      近30个交易日北向资金净流入情况
          机构四季度怎么看

      展望即将到来的四季度,机构怎么看?

      中国银行研究院认为,A股稳健上涨。主要利好因素有:

      一是货币政策稳健偏宽。全面定向降准将向市场释放约9000亿流动性,且监管部门严控资金流向房地产市场,有助于资金流向股市。

      二是增量资金仍将持续入场。MSCI、富时罗素和标普道琼斯股指对A股的增加占比或全新纳入,将给市场带来大量(主动或被动配置)增量资金;随着商业银行理财子公司陆续设立,更多理财资金将进入股市;社保基金、养老基金、险资等长线资金也在提速入市。

      三是资本市场的改革开放红利进一步释放。但仍需关注外围因素、全球经济增长动能放缓、美股回调引发全球市场共振等不利因素的影响。

      东方证券也认为,A股四季度行情向上。短期逻辑在于,A股估值依然处于历史中位数以下,性价比较高。同时国内政策对冲外围风险的力度不减,有望继续修复风险偏好。此外,全球降息周期的开启有利于股权类资产风险溢价修复。

      不过,上涨不会一蹴而就,仍存在反复可能,建议仓位较高的投资者请勿丢失手中筹码,有仓位空间的投资者可以逢低加仓。

      行业方面,东方证券建议关注,一是估值便宜、ROE稳定、业绩增速平稳的大金融板块,四季度依然存在估值修复的机会;二是科技板块(电子、计算机、通信、军工)龙头股,基本面和政策向上趋势逐步明确,依然维持推荐;三是顺周期的可选消费板块(主要以汽车为主),基本面有望在三季度至四季度经济企稳周期到来时获得一定的弹性;四是必选消费和医药板块,由于其龙头股ROE长期稳定在20%左右,因此中长期看好,短期来看估值可能需要时间消化和调整。

      星石投资认为,现阶段更应该着眼于长期,把握成长空间大的优质企业。这类企业将存在于已经实现技术突破的国家战略新兴产业中,比如新能源、生物医疗、高端装备等。

      至于债市,中国银行研究院判断,牛市格局不改,但震荡风险有所抬头。利好因素包括:

      一是货币宽松预期下,利率有进一步下探空间。

      二是金融机构配置债市的力度加大,利好债市发展。受实体经济需求低迷等影响,银行等金融机构配置债券的力度明显增强。前7个月,银行配置的债券占其资产的比重为16.3%,为2014年以来的相对高点。与此同时,外资配置中国债券市场的热情持续高涨。截至2019年6月末,境外机构持有的我国境内债券规模为2万亿元,为历史高点。

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